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Salesforceの業務アセットで名寄せキーをメールアドレス/ユーザー名から選択できるようにしました

概要

Salesforceの業務アセットの設定画面で、接続先サービス側の名寄せキーをメールアドレスとユーザー名から選べるようになりました。これまで接続先サービス側はメールアドレスに固定されていましたが、今回の変更で接続先サービス側のユーザー名で照合する運用にも切り替えられます。

詳細

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画面イメージ

主な特徴

対象できること補足
Salesforce業務アセットの新規接続画面と既存接続の編集画面接続先サービス側の名寄せキーをメールアドレスとユーザー名から選ぶ「名寄せに使用する項目」の接続先サービス側にラジオボタンが表示される
ユーザー名を選んだ接続接続先サービスのユーザー名を、本サービス側で選んだ項目に照合する本サービス側はメールアドレスのほか、メンバーに設定した任意の属性(カスタム属性)も選べ、その選択を保存・復元できる

背景

これまでSalesforce業務アセットでは、接続先サービス側の名寄せキーがメールアドレスに固定でした。接続先サービスのユーザー名で名寄せしたい運用に応えるため、設定画面で名寄せキーを選べるようにしました。

影響範囲

既存機能への影響

画面・機能変化する内容
Salesforce業務アセットの名寄せ設定接続先サービス側が固定表示から、メールアドレスとユーザー名を選ぶラジオボタンに変わる
既存の Salesforce接続の名寄せ動作名寄せキーが未設定のままなら、これまでどおりメールアドレスで照合する